Глава Росбанка: Ставим задачу не увеличивать расходы на горизонте трех лет

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международные банки, имеющие значительный бизнес в России, по-разному переживают текущий кризис. О том, как справляются с трудностями "дочки" французской группы Societe Generale, планах роста кредитования и оптимизации бизнес-процессов, рассказал в интервью агентству "Интерфакс" глава Росбанка Дмитрий Олюнин.

- Как вы оцениваете итоги первого полугодия в банковском секторе?

- В целом первая половина года для банковской системы прошла неплохо. Банки заработали 51 млрд рублей, это позволяет рассчитывать на то, что планы ЦБ по выходу банков на прибыль в районе 100 млрд рублей будут выполнены, может быть, даже перевыполнены. Безусловно, разброс результатов очень большой. Есть банки, которые, несмотря на рыночную конъюнктуру, сохраняют прибыльный бизнес. И есть значительное число качественных, эффективных банков, но которые в силу структуры бизнеса показывают отрицательный результат, среди них ВТБ 24, Альфа-банк и в том числе Росбанк. Эти банки имеют значительную долю розничного бизнеса, который сегодня является основным фактором отрицательного результата. В качестве второго фактора убытков я бы назвал глобальное удорожание пассивов, третий фактор - рост резервов по корпоративному портфелю.

Когда наступает кризис, в части розничного бизнеса мы видим два эффекта. С одной стороны, растет доля проблемных кредитов, а с другой стороны - отсутствуют новые выдачи, которые должны генерить доход. Именно это произошло с российским розничным бизнесом в первом полугодии. Доля просрочки начала расти, при этом резко сократились объемы выдач кредитов, что сделало розничный кредитный бизнес в текущих условиях убыточным. Плюс переоценка розничных пассивов: большая доля средств населения размещена на счетах до востребования, и "физики" очень ловко в момент кризиса перекладывают дешевые вклады в новые дорогие. Этот эффект существенно сказался на банках, у которых доля депозитов в объеме розничного привлечения значительна.

Повышение ключевой ставки и в целом удорожание пассивов сказалось не только на розничном, но и на корпоративном депозитном портфеле Росбанка. Мы никогда не гонялись за объемами и не привлекали средства компаний по 30% годовых, как некоторые крупнейшие российские банки, тем не менее, депозитная ставка в начале года достигала 20-23%, и это тоже не могло не сказаться на стоимости наших ресурсов. Межбанковский рынок также следовал за трендом ключевой ставки. И результат соответственный - убытки в размере 4,3 млрд рублей по итогам полугодия.

Несмотря на сохраняющуюся сложную конъюнктуру банковского рынка вклад группы Росбанк, которая включает Росбанк, ДельтаКредит и Русфинанс банк, в финансовый результат Societe Generale во втором квартале 2015 года соответствует планам группы в России и существенно улучшился по сравнению с первым кварталом текущего года. Чистый доход от банковской деятельности группы увеличился на 16%, операционные расходы снизились на 7%, объем создаваемых резервов сократился на 44%.

Корпоративный кредитный портфель ведет себя лучше, чем в 2009 году. Да и само падение экономики существенно меньше: если в 2008-2009 годах сокращение ВВП составило порядка 8%, то в этом году мы ожидаем около 3%. Что касается корпоративной просрочки, здесь в отличие от рынка мы выглядим очень хорошо, у нас достаточно низкий уровень просрочки - 5,4%. И что особенно важно, в этом сегменте у нас вообще нет роста резервов.

- Насколько упал розничный кредитный портфель Росбанка в первом полугодии?

- В январе-феврале выдачи упали на 85% от уровня прошлого года. Сейчас мы вышли на уровень 55% от прошлого года. Здесь надо иметь в виду, что на наш портфель влияет решение Росбанка передать бизнес по ипотеке и автокредитованию в автосалонах в наши дочерние банки. Нас сегодня, скорее, следует оценивать совокупно с банком "ДельтаКредит" и Русфинанс банком (розничные специализированные банки - "дочки" Росбанка - прим. ИФ), потому что мы с первого квартала практически до нуля сократили продажи автокредитов и ипотеки. А вы знаете, что ипотека является одним из наиболее устойчивых продуктов, и многие банки сейчас растут или меньше падают именно за счет продажи ипотеки.

В итоге розничный кредитный портфель Росбанка снизился за полугодие на 13,3%, портфель "Русфинанса" - порядка 10%, "ДельтаКредита" - на 2,8%. Если усреднить, то порядка 11% по группе Росбанк. Но следует учитывать еще и продажу кредитов, мы продали в первом полугодии 4 млрд рублей проблемной задолженности. Это бесперспективные к взысканию розничные кредиты со сроком просроченной задолженности более года.

- Как себя чувствует Русфинанс банк в условиях падающего рынка автомобилей?

- "Русфинанс", безусловно, сокращается с точки зрения объемов, учитывая, что рынок автокредитования депрессивный. Но к концу полугодия мы видим положительную динамику, совокупная доля группы Societe Generale в России на рынке автокредитования по выдаче кредитов на приобретение новых автомобилей сейчас на исторически рекордной для группы высоте - 7,4%.

- То есть вы ожидаете, что в целом по году консолидированный розничный портфель может выйти в плюс?

- С точки зрения абсолютной величины, я думаю, по розничному портфелю мы будем ниже уровня начала года. Мы ожидаем сокращение в пределах 10% с учетом Русфинанс банка и банка "ДельтаКредит".

- Не планируете перестраивать бизнес-модель "ДельтаКредита" и "Русфинанса", сделав банки более универсальными?

- Мы специально выделили и даже усилили специализацию дочерних банков, потому что они эффективные и конкурентные на рынке, их модель выстроена под конкретный продукт. Группа Росбанк сегодня занимает четвертое место по объему ипотеки и второе - в автокредитовании. На наш взгляд, это очень успешные банки, они рентабельны, мы рассчитываем, что даже с учетом кризисных явлений результаты будут достойные. Мы ожидаем очень быстрого возврата к докризисным показателям.

- Вы говорили, что продали 4 млрд рублей проблемных розничных кредитов в первом полугодии, во втором планируете?

- Мы планируем продать до 10 млрд рублей в этом году, как и в прошлом. Думаю, что еще 6 млрд рублей проблемных кредитов продадим во втором полугодии.

- Вы уже упомянули, что экономика в этот кризис не так сильно упала, как шесть лет назад. Как вы оцениваете состояние корпоративных заемщиков?

- Если посмотреть на цифры портфеля в целом по российскому банковскому сектору, то сокращение объемов корпоративного кредитования за полугодие достаточно скромно - 0,5%. Портфель ровный. Несколько более заметно сокращение в рублевом сегменте, зато, учитывая замещение иностранных кредитов, валютная доля прирастает - долларовый портфель вырос с начала года на 2,4%. Если говорить о специфике спроса, безусловно, сегодня мы видим существенно меньший спрос на инвестиционные средства и концентрацию в основном на краткосрочных и среднесрочных потребностях. В то же время надо отметить оживление рынка корпоративных облигаций. Мы видим, что в мае-июне он начал возвращаться к серьезным объемам, ожило синдицированное кредитование. Можно привести в пример три сделки. В конце прошлого года мы вошли в состав консорциума банков по кредиту "Акрону" на $525 млн, уже в этом полугодии подписали соглашение с "Уралкалием" на $655 млн, и 14 июля мы были в пуле банков, выдавших кредит на $750 млн "дочкам" "Металлоинвеста". Рынок живой, хотя и менее активный, чем раньше.

- А что вы ждете во втором полугодии?

- Мы ждем прироста корпоративного портфеля. В целом мы рассчитываем на рост корпоративного кредитования порядка 5% в этом году.

- Какие отрасли экономики сегодня испытывают трудности?

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России