Итоги 2015: Беды российских банков - to be continued

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU – Банковская система РФ в 2015 году попала в "идеальный шторм", сопровождавшийся жесткой монетарной политикой в условиях ослабления рубля и разгоном инфляции, рецессией, закрытыми внешними рынками и ухудшением финансового состояния крупнейших российских заемщиков.

Весь год банки "переваривали" свалившиеся проблемы, изо всех сил пытаясь сохранить рентабельность или на крайний случай - не сильно скатиться в убытки. Несмотря на то, что прибыль сектора оказалась лучше ожиданий ЦБ (главным образом, благодаря его же "дочке" - Сбербанку), многие крупные банки показали рекордные убытки, из которых им предстоит выбираться в будущем.

Тяжелый банковский год заканчивался в дискуссиях о том, как правильнее охарактеризовать происходящее. Глава Сбербанка Герман Греф, который за тревожным словом в карман не полезет, назвал ситуацию "масштабнейшим банковским кризисом". Пока граждане раздумывали, означает ли это, что деньги пора срочно нести в тот же Сбербанк (разумеется, для начала поменяв рубли на доллары - мало ли что), глава ВТБ Андрей Костин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина старались снизить градус алармизма. Впрочем, как и в случае с российской экономикой в целом, которая устами чиновников уже раз восемь успела пройти пик кризиса, но все равно продолжает падать, термины и здесь - вопрос второстепенный.

Наступающий год, по оценкам экспертов, вряд ли станет для банков легкой прогулкой: старые проблемы в виде санкций, нехватки капитала, роста просрочки и повышенных отчислений в резервы никуда не уйдут, зато к ним добавится более жесткое регулирование по "Базелю". Впрочем, банкиры сохраняют оптимизм и надеются на определенное восстановление рентабельности и роста портфелей.

"В случае отсутствия новых внешних шоков вероятность дальнейшего восстановления рентабельности в секторе в 2016 году выглядит высокой. Тем не менее, по нашим оценкам, кредитные риски в экономике в целом останутся на высоком уровне, что в 2016 году будет ограничивать рост кредитования, а также сохранит на повышенном уровне отчисления в резервы", - говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

В конце 2014 - начале 2015 года банки узнали, как закаляется сталь, столкнувшись с обвалом рубля, нехваткой валютной и рублевой ликвидности, одномоментным ростом ключевой ставки и, как следствие, падением кредитования и снижением маржи. Объем кредитного портфеля за первый квартал сократился на 0,7% при росте просрочки на 3,6% и резервов на 7,6%, прибыль составила скромные 6 млрд рублей.

Спасательный круг банки получили от ЦБ, который ввел регулятивные послабления, а также за счет своих инструментов рефинансирования де-факто помог системе справиться с замедлением притока вкладов и ограничением доступа к традиционным банковским источникам внешнего фондирования. На конец апреля доля средств ЦБ в пассивах банков достигла максимального в этом году значения - 10,4%, затем по мере нормализации ситуации начала снижаться.

ЦБ щадил банки на протяжении всего года и несколько раз продлевал часть регулятивных послаблений, объясняя это необходимостью адаптации сектора к изменившимся условиям. В результате банки до 1 января 2016 года получили льготный порядок начисления резервов под реструктурированные ссуды, а также могли рассчитывать обязательные нормативы, используя льготный валютный курс. Но питать надежду на "курортный" режим в 2016 году им не приходится: ЦБ уже объявил, что не продлит послабления по резервам и льготному курсу. Впрочем, эксперты крупнейших банков утверждают, что отмена льгот не сильно ударит по их кредитным организациям.

Другая мера поддержки - докапитализация правительством банков примерно на 830 млрд рублей, чтобы те смогли поддержать кредитами буксующую экономику. Правда, программа (по схеме передачи ОФЗ в капитал банков) активно заработала лишь во второй половине 2015 года, так что эффективность поддержки реальных секторов экономики можно будет оценить лишь в следующем году. Тем не менее, вливание ОФЗ позволило банкам поддержать нормативы достаточности капитала, а банкам с госучастием - пополнить наиболее ценный капитал первого уровня. Платой за господдержку стал ряд обязательств (включая обязательство банков не наращивать расходы на фонд оплаты труда и ограничить дивиденды в течение трех лет).

Действия ЦБ и правительства позволили оставить на плаву основную часть банковской системы, которая под конец 2015 года смогла показать скромный, но все же рост кредитования (по итогам 11 месяцев 0,7%, очищенные от валютной переоценки), прирост вкладов (10,9%) и прибыль в 265 млрд рублей.

Ожидаемой проблемой 2015 года стало продолжающееся снижение необеспеченного потребкредитования, которое просело под влиянием "охлаждающих" мер ЦБ и падения реальных доходов населения. На 1 декабря сокращение портфеля необеспеченных потребительских ссуд составило почти 12% в годовом выражении против роста 8,9% по итогам 2014 года, 31,3% в 2013 году и порядка 50% в 2012 и 2011 годах, на которые пришелся бум выдачи беззалоговых кредитов.

Вместе с этим сегментом кредитования просела и целая группа банков-монолайнеров, специализирующихся исключительно на беззалоговых кредитах населению. Сокращение выдач, новое регулирование (вступление в силу закона о потребительском кредитовании), вынужденное снижение ставок, а, самое главное, резкий рост просрочки сделали невыгодной бизнес-модель розничных банков, которая еще 3 года назад приносила им приличную прибыль.

По оценке рейтингового агентства S&P, в середине 2015 года на долю 6 крупнейших банков, специализирующихся на кредитовании физлиц, приходилось около 10% розничных кредитов российской банковской системы и почти 20% просроченных розничных ссуд. Средний показатель проблемных активов этих банков (15% их кредитных портфелей) почти в два раза выше среднего показателя по системе (9%) - главным образом в связи с более агрессивной склонностью таких банков к принятию рисков. По мнению экспертов, для восстановления рыночных позиций и роста кредитования большинство розничных банков изменят стратегию и переориентируются на инновационные продукты или новую концепцию развития бизнеса и, возможно, переориентируются на оказание универсальных услуг.

Неожиданным препятствием на пути и без того прихрамывающего банковского сектора стал крах авиакомпании "Трансаэро", которая накопила порядка 250 млрд рублей долга и избыточный самолетный парк. В декабре суд ввел в отношении авиаперевозчика процедуру наблюдения. Проблемы "Трансаэро" легли на плечи ее кредиторов, некоторые из которых оценивают свои потери в случае банкротства компании миллиардами рублей. При этом банки допускают, что в следующем году возможно возникновение "новых "Трансаэро", называя одним из наиболее рискованных секторов девелопмент.

"Дефолты в корпоративном секторе в 2016 г. могут продолжаться. Строительный сектор, машиностроение, обрабатывающая промышленность, авиаперевозки, туризм в 2015 году сильно пострадали из-за падения спроса. В 2016 году надежды на рост в этих отраслях слабые", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

По итогам 2015 года банковская система недосчитается свыше 90 банков, у которых регулятор отозвал лицензию в рамках расчистки сектора от проблемных игроков, большинство из которых в той или иной степени вовлечены в проведение сомнительных операций. Роль "санитара леса" регулятор активизировал два с половиной года назад с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ РФ. При ней в 2013 и 2014 годах лицензий лишились в совокупности 118 кредитных организаций.

В числе наиболее крупных лишенцев 2015 года - Пробизнесбанк, СБ банк, банк "Транспортный", банковская группа печально известного банкира Анатолия Мотылева (экс-владелец банка "Глобэкс"), Связной банк, МАСТ-банк, банк "Гагаринский"

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России